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平安信德的汽车商业思想花园

向上竞争:缔造中国汽车企业竞争力优势的38个观念和方法

 
 
 

日志

 
 
 
 

SUV市场的当期形势和未来趋势  

2016-07-17 23:38:13|  分类: 汽车 |  标签: |举报 |字号 订阅

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SUV的过去如何,现在如何,将来又如何?

虽然真实的答案只有一个,但是,我们看到的却是一千篇分析文章抛出一千个不同的结论。为何如此?除去分析者中间既有真专家也有真棒槌这个因素,还有两个因素。

第一是数据因素。中国汽车市场的天空上飘满了各式各样的数据。有各类协会发布的工业产销数据,也有汽车企业自报的批发数,还有汽车的上牌数。当然,还有公关公司杜撰出来的“公关销量”。在这中间,有诸如上牌数这样的准确反应真实销量的数据,也有掺水的数据,或者完全是水的数据。数据的真假不同,得出的分析结果当然不同。

第二是分析模型因素。对于同一座城市,通过某人在一页纸上画出的道路指示图、或是通过GPS导航系统,我们得到的是两种完全不同的认知。同样,对于SUV市场,把它放在一个高中低档粗糙细分的市场分析框架下,或者放在一个科学而准确细分的市场分析框架下,得出的分析结论也完全不同。

因此,要想了解SUV市场过去、现在和将来的真实形势,就必须使用真实的市场数据和科学的细分市场分析模型。在这篇文章里,我们要呈现的正是这样的真实形势。在数据上,我们采用准确反应真实销量的汽车上牌数。在细分市场分析模型上,采用平安信德三级细分市场分析模型。这是平安信德八年专业研究取得的成果。根据这个分析模型,截至目前,SUV市场根据顾客人群差异、购车需求差异、车型价值差异、市场竞争差异四大要素,被区隔划分为5个档次、17个利益导向市场。

接下来,就让我们来看一看SUV市场的过去、现在和将来。

 

SUV市场的当期形势

平安信德认为,SUV过去和现在的市场形势可以用三个词来概括:持续井喷、旱涝不均、快速裂变。

图表12013-2015SUV销量增长态势SUV市场的当期形势和未来趋势 - 边建平 - 平安信德的汽车商业思想花园

         从整体市场层面考察,SUV市场呈现出持续井喷的态势。2013-2015年,SUV市场的年度销量增长连续接近或超过100万辆。与2014年相比,2015年的销量增长超过180万辆,呈现出一飞冲天的态势。

图表22013-2015年自主品牌与合资品牌的销量增长态势SUV市场的当期形势和未来趋势 - 边建平 - 平安信德的汽车商业思想花园

         然而,在井喷的大背景下,自主品牌和合资品牌并非均分市场红利。从图表2可以看出,2012-2015年市场井喷的红利主要被自主品牌获得。2013年,自主品牌与合资品牌的市场份额之比大约为3763。短短两年时间,这个比例变成了4951。两年间,自主品牌的销量增长超过175万辆,增幅高达172.12%。合资品牌的销量增长113万辆,增幅为67.76%。与自主品牌的增势相比,存在明显差距。

 图表32015SUV档次市场销量分布态势SUV市场的当期形势和未来趋势 - 边建平 - 平安信德的汽车商业思想花园

 图表42013-2015SUV档次市场的销势变化SUV市场的当期形势和未来趋势 - 边建平 - 平安信德的汽车商业思想花园
         从档次市场层面考察,市场的旱涝不均体现更加充分。2013-2015年,高端和次高端档次市场的绝对销量虽然有所增长,市场份额却在逐年下滑。中端档次市场的态势更加严峻,2013年还是销量排在第二位档次市场,时至2015年市场份额已跌至10.45%,销量排在倒数第二位。

 与前三个档次市场相反,次中端和低端档次市场一路高歌猛进。尤其是次中端档次市场,2013-2015年销量增幅达到惊人的219.19%。值得一提的是,中端以上档次市场是合资品牌的私家花园,次中端和低端档次市场是自主品牌的主导市场。

  图表5SUV三级细分市场分布格局SUV市场的当期形势和未来趋势 - 边建平 - 平安信德的汽车商业思想花园

         从利益导向市场层面考察,2013-2015SUV市场的发展主语是快速裂变。短短几年间,5个档次市场裂变成17个利益导向市场,呈现出非常繁荣的利益共和局面。其中,市场份额超过10%的利益导向市场有5个。排在第一位的是次中端造型情趣导向,市场份额为22.11%;其销量最高的车型是长安CS75,年度销量为153708辆。排在第二位的是次中端品质均衡导向,市场份额为12.75%;其销量最高的车型是哈弗H6,年度销量为344339辆。排在第三位的是低端经济适用导向,市场份额为12.44%;其销量最高的车型是宝骏560,年度销量为112342辆。排在第四位的是低端情趣时尚导向,市场份额为12.05%;其销量最高的车型是瑞风S3,年度销量为178879辆。排在第五位的是次高端品质精衡导向,市场份额为10.13%;其销量最高的车型是CR-V,年度销量为164731辆。

 综上所述,持续井喷、旱涝不均、快速裂变概括了SUV过去和现在的市场形势。其中,市场井喷是类别市场层面的形势主语。旱涝不均是档次市场层面的形势主语。快速裂变是利益导向层面的形势主语。其中,自主品牌的增长势头要远远高于合资品牌。

 

SUV市场的未来趋势

        图表62015年国产乘用车销量分布统计SUV市场的当期形势和未来趋势 - 边建平 - 平安信德的汽车商业思想花园

         从类别市场层面考察,持续井喷之后,SUV在国产乘用车整体市场的份额已增至29.10%。以欧美国家SUV市场占有率的标准衡量,向上增长的空间已变得有限。这意味着在未来几年间,SUV仍将保持持续增长态势。但是,像前几年那样的高增幅将不会再持续。

        图表72015年主流类别的中端档次市场份额统计SUV市场的当期形势和未来趋势 - 边建平 - 平安信德的汽车商业思想花园

        从档次市场层面考察,SUV的中端档次市场将是下一个井喷点。因为,每一个中端档次市场是其所在的类别市场的中间层,起着缓冲层和减震器的重要作用。作为一个主流类别车型的中端档次市场,中端SUV的类别市场份额超过30%才算合理。即便以这个低限值来计算,中端SUV也有超过100万的销量增长空间。因此,它将是SUV市场未来最大的一个增长点。

       图表8:自主品牌与合资品牌在次中端市场的销量分布态势SUV市场的当期形势和未来趋势 - 边建平 - 平安信德的汽车商业思想花园

        未来几年,合资品牌的销量增幅将赶超自主品牌,重夺SUV市场的发展主导权。这一点可以从SUV的次中端档次市场的销量分布态势看得分明。次中端档次市场是自主品牌的主导市场。但是,就是在自主品牌的根据地里,合资品牌在2013-1015年的销量增幅远远超过了自主品牌。这意味着合资品牌不仅守住了中端以上档次市场,而且已经向自主品牌的根据地发动了猛烈攻击。

对于自主品牌来说,这无疑是再重要不过的警钟。然而,让人遗憾的是,到目前为止,没有一家自主品牌清醒地意识到了这个即将到来的市场考验。

以上是对SUV市场当期形势和未来趋势的概要分析。在平安信德汽车商业思想专著《第一势》里,对SUV每一个档次-利益导向市场的顾客人群构成、顾客利益期望、市场竞争格局、车型创新焦点分别进行了深入的专业研讨。如果你想了解更多的信息,就去找一本《第一势》看看吧。

 

平安信德(北京)企业咨询机构首席专家  边建平



《第一势》的全名“第一势——如何创造赢定市场的车型竞争力优势”。主要内容是根据上牌量数据统计,运用类别-档次-利益导向三级市场细分模型,对国产乘用车的7个类别、25个档次、51个利益导向市场的顾客人群结构、顾客购车需求、车型竞争格局、车型创新焦点,进行系统的研究论述。在此基础上,揭示市场竞争规律,阐释车型竞争力优势创新的原理和方法。在顾客需求研究、市场竞争研究、车型产品创新、市场整合营销等方面,系统提供独创性的分析模型、工具和方法。

      《第一势》在写作过程中,就受到多家汽车企业的关注。虽然刚刚上市,已经成为众多汽车企业高管的案头书。

 

    了解更多资讯,请关注平安信德微信服务号:车型竞争力

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